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锂电进入旺季补库行业复苏迹象明显XK星空体育
乘联会预期5月车市总体向好,新能源车渗透率持续提升。乘联会指出,随着4月下旬北京车展顺利开幕,消费者对车市关注度大幅升温,加之全国层面汽车以旧换新政策月末推出,有望刺激前期观望的购车需求加速释放,预期5月整体车市总体向好。
对于美国《通胀削减法案》,华泰证券认为,此次更新其实变相放宽了对电池材料产地的限制,总体有望利好中国的锂电供应链。另外,考虑材料产地限制放宽后,市场上符合IRA税收抵免补贴的新能源车车型有望增加,政策驱动下美国新能源车需求或有显著增长XK星空体育,加速渗透率提升。
中信证券表示,2023年经历下游需求增速换挡、上游原材料价格持续下跌等多重因素扰动,锂电行业整体处于去库存周期,导致多数细分环节公司的营收和利润端承压;从2024年一季度经营情况来看,多数环节盈利能力在稼动率偏低的情况下或已触底,甚至出现修复迹象。
展望后续,积极的因素正在聚积,包括:需求持续增长带来的稼动率提升、前期高价原材料库存减值影响逐渐消除、经营性现金流显著改善、资本开支增速放缓等,预计后续产业链整体盈利能力环比有望得到持续修复。
电池ETF(561910)涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的。截至2024年5月10日,标的指数基日以来累计涨幅147.53%,区间最大涨幅540.74%,最大回撤69.22%,同期相较主流宽基指数、新能源车指数以及新能源指数均呈现更高弹性、以及成长性。
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